Der 13-jährige Carag (Emile Cherif) hat ein Geheimnis: Er entstammt einer Familie von Gestaltwandlern, den sogenannten „Woodwalkers“, und hat bisher hauptsächlich als Puma gelebt. Auf eigene Faust beschließt er eines Tages jedoch, bei den Menschen aufzuwachsen, und kommt bei Pflegeeltern unter. Lissa Clearwater (Martina Gedeck), die Gründerin einer Schule, an der ausschließlich Woodwalkers unterrichtet werden, lässt ihn jedoch beobachten und lädt ihn schließlich dazu ein, Schüler bei ihr zu werden. An der Clearwater High soll er lernen, wie er seine Fähigkeiten besser kontrollieren und ideal nutzen kann. Doch es gibt auch Personen, die ihn manipulieren wollen, allen voran sein Mentor Andrew Milling (Oliver Masucci). Mit ihrem immens erfolgreichen „Woodwalkers“-Universum, das aus über 20 Romanen besteht, ist die deutsche Autorin Katja Brandis seit 2016 auf den Spuren J. K. Rowlings unterwegs. Allein in Deutschland wurden fast drei Millionen Bücher verkauft, Übersetzungen gibt es in über zwanzig Sprachen. Nun folgt die Filmadaption, deren zwei Fortsetzungen bereits beschlossene Sache sind.